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智通港股开市掘金(08.06) | 新动力汽车再度引爆 配方奶粉遭逢利空

发布日期:2022-11-09 14:42    点击次数:77

智通港股开市掘金(08.06) | 新动力汽车再度引爆 配方奶粉遭逢利空

文/万永强(智通财经研究左右总监)

【不日头条】

一、8月5日,据媒体报道,比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉提供刀片电池。报道称如今配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过关于该消息,比亚迪方面默示“不予置评”。

同一日,比亚迪颁布了新动力汽车最新销售数据。看护书记表现,比亚迪7月新动力汽车销量为50492辆,同比促成174%,上年同期为15100辆;今年累计为20.51万辆,累计同比促成170.62%。其他,其7月新动力汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh,今年累计装机总量约为15.708GWh。

点评:“刀片电池”

之所以受到青睐,主若是因为其体积能量密度比传统磷酸铁锂电池提升50%,成本下落20%-30%,放电倍率大幅提升,寿命也达到了8年120万千米。其在能量密度上面已经兴许和艰深三元电池媲美,且安好性极高。比亚迪刀片电池已经获患有领先劣势。若是肯定了能给特斯拉提供电池,那末接上去的定单会接连出现。产能方面,宁乡动力电池临蓐基地名目一期4条“刀片电池”临蓐线今年单方面投产。投资20亿,新增年产50万套DM-i动力总成的弗迪动力太原基地也预计将于今年8月投产。刀片电池将给比亚迪带来新的利润促成点。

二、8月1日至7日是世界母乳喂养周。在中国营养学会5日召开的2021年世界母乳喂养周主题钻研会上,多名专家默示,配方奶粉营销是影响孕产妇抉择母乳喂养的一大启事,需求加强对母乳代用品营销动作的标准。

点评:这几天鳞集的行业禁锢对相联络纠葛个股都构成为了压力,预计对中国飞鹤(06186)、澳优(01717)、雅士利(01230)带来负面打击。

【大势研判】

禁锢风暴鳞集来袭,恒指延续承压,不过总体还算安然镇静。

影响相比大的是无关增高针的言论,港股的医疗类个股惊吓了一批,缩小的感情就是强调疗效之类,其他另有集采方面的耽忧。至于游戏方面勾销优惠税收不过是一个倡导,着实不必定会尝试,因为作为地方而言游戏财富也是首要引进误差,素质性的利空相当无限。只是腾讯(00700)跌幅有点大,看接上去是否企稳。电子烟方面影响较大的是高位的华宝国际(00336),已经充分调整的思摩尔国际(06969)宛若没啥影响。

昨日提到的几个主流赛道依然表现微弱,如芯片、风电光伏等,根蒂根基上龙头都在涨,汽车也相对坚挺。

军工类受消息面慰藉出现暴发,如8月金股的中航科工(02357),市场相比认同其根蒂根基面已经出现变换,不过间断上涨的期冀值宽泛不高。

很分明,往常就是组织性的市场,走弱的品种会接续被扔掉,强势品种会更为聚集人气。延续看好汽车锂电、芯片、光伏等,疫苗类也接续无利好催化。有政策危险的要躲避。

【抢手板块剖析】

美东时光周四下战书3点(北京时光周五早晨3点),美国总统拜登兴许将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国首要车企CEO独特出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的流动,并颁布揭晓新温室气体排放目标和新的电动车销售目标。汽车建造商兴许将承诺到2030年电动汽车销量起码达到40%-50%。其他拜登当局预计还将宣布2026年美国汽车燃油排放标准考订倡导。不过,此次聚会会议并无邀请特斯拉,启事该当是首要针对有燃油车的大企业多建造电动车,从而升高温室排放。

点评:看来全球新动力汽车将进入大跃进时代,中国也是抓住了此次弯道超车的机缘,从财富制高点的高度来看,新动力汽车及上游锂电池等值得延续关注。如比亚迪(01211)、赣锋锂业(01772)。

【看护书记点睛】

一、8月5日晚间,中芯国际(00981)透露2021年第二季度财报。当期营收13.44亿美元,艺术协会环比促成21.8%,同比促成43.2%;毛利为4.05亿元,环比促成61.9%,同比促成62.9%。2021年第二季度毛利率为30.1%,环比促成7.4个百分点,同比促成3.6个百分点。

点评:刨去折旧和摊薄,中芯国际能获得这个问题是超预期的。超出了公司一季度的指引,晶圆销售量添加及匀称售价上升是首要要素。2021年全年,中芯国际设计的资本开消为43亿美元,个中大部份用于童稚工艺的裁减,据相识,中芯国际2021年第一季度月产能为54.08万片8英寸约当晶圆,第二季度月产能已添加至56.15万片8英寸约当晶圆。可见公司正在往求实的误差在走。基于二季度杰出的事迹,中芯国际给出第三季度指引为:“季度收入环比添加2%至4%,毛利率介于32%~34%的规模内”,“缺芯”延续,后市值得延续等候。

二、协合新动力(00182)宣布中期事迹,该个体获得收入人平易近币9.7亿元,同比削减2.9%;公司股东应占溢利4.03亿元,同比添加6.28%。

点评:终止2021年6月30日,个体持有67间并网发电的风电及光伏电厂股权,总装机容量3,346MW,权力装机容量2,406MW。个中风电厂52间,装机容量3,142MW,权力装机容量2,216MW;光伏电厂15间,装机容量203MW,权力装机容量190MW。公司能获得较好的事迹主若是践行“建成-出售”战略优化资产品格,出售获取的大额回笼资金将进一步支持平价名目开发。储蓄中80%均为平价名目,已申报或纳入了申报补助目录。风电是主攻误差,成本下落是首要要素。行业前景值得看好。

三、智通财经APP讯,赣锋锂业(01772)宣布看护书记,公司第五届董事会第三十二次聚会会议审议经由过程应承公司控股子公司江西赣锋锂电科技无限公司以自有资金投资

84亿元人平易近币树立年产15GWh新型锂电池名目,个中在江西新余高新技能财富开发区投资30亿元人平易近币树立年产5GWh新型锂电池名目、在重庆两江新区新设独立法人主体的名目公司投资54亿元人平易近币树立年产10GWh新型锂电池科技财富园及行进先辈电池研究院名目。授权公司规画层全权办理本次投资的相干手续,并签订相干功令文件。

点评:所谓新型锂电池就是指固态电池,固态电池被业内觉得是下一代电池技能的倒退误差。相比于传统锂电池,固态电池没有电解液,以至没有隔膜,兴许完成更好的安好性,并提升电池能量密度。如今已有宁德时代、蔚来汽车、宝马个体等多家电池厂和整车厂在研固态电池技能。这两个名目标启动无利于推动公司锂财富链组织的优化降级,加强公司焦点竞争力,吻合公司凹凸流一体化倒退战略。

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